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回顾防水行业的2019,展望现在的2020!

回首2019年,生产许可证取消,税费改革、支持民企改革发展等宏观层面的利好频出。行业转型升级、产能布局、资本并购持续升温、上市企业跨界整合,让全年的防水市场发展更加的风云激荡、百味杂陈,旧的格局,悄然生变!

今天记者就为大家盘点过去一年的关键词,与业界同仁一起透过2019防水圈的热点话题,展望2020年产业发展新格局!防水材料品牌

01.产业政策
2019年,国务院办公厅、住建部、最高人民法院、发改委等国家机关,密集出台了数十条相关产业政策措施,与防水行业息息相关的有哪些重要政策呢?

9月18日,《国务院关于调整工业产品生产许可证管理目录加强事中事后监管的决定》发布,取消建筑防水卷材等13类工业产品生产许可证管理,持续了22年的防水卷材生产许可证制度宣告结束!

12月3日,国家发展改革委公布《招标投标法》大修草案。

12月22日,《中共中央国务院关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》。

12月23日,住建部/发改委联合印发《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》。
点评:
近年来,政府加快了简政放权、放管结合、优化服务改革的步伐,营商环境进一步优化。

取消防水卷材生产许可证,有助于打破行业垄断、进入壁垒、地方保护,取消了权利寻租的空间,能够减轻企业的各项负担。

新的《招标投标法》将对排斥限制潜在投标人、围标串标、低质低价中标、评标质量不高、随意废标等有大的改进,但招投标的监督体制还没有得到突破。

新发布的《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》规定,工程总承包单位应当对其承包的全部工程质量、安全、工期和造价全面负责,分包不免除其责任。面对新政策和新监管方式,联营挂靠将终结,防水施工企业需要向专业承包商转型。

02.税费改革
2019年4月起。我国将制造业的16%税率降到13%,将交通运输业、建筑业等行业10%税率进一步下降到9%。
点评:
增值税减税措施有效提升了防水材料制造企业的盈利能力,将有力支撑企业设备更新、技术创新和升级改造,增强企业的活力和竞争力。

对于防水施工企业而言,建筑业的税率虽然由10%降到了9%,但建筑业作为传统的营业税纳税人,此前执行3%的营业税率。营改增之后,建筑业适用的增值税税率相对之前还是提高了。
税负要降低,关键在于抵扣。防水施工部分辅材难以取得进项抵扣发票。且防水施工属于劳动密集型行业,劳务费用约占全部成本的30%,此部分无法抵扣。这是现实的困难。
总的来说,营改增对防水施工企业的规范化经营提出了更高要求,需要企业大力推进精细化管理,减少企业运行成本,提升综合实力。
03.提高防水年限
2月份,住建部就全文强制规范——《建筑和市政工程防水通用规范》首次向社会公开征求意见。收到意见反馈后,主编单位对《规范》进行修改完善。9月份,住建部就完善后的全文强制规范再次公开征求意见。

最新版《建筑与市政工程防水通用规范》征求意见稿规定:屋面工程防水设计工作年限不应低于20年;地下工程防水设计工作年限不应低于工程结构设计工作年限(即50年);外墙工程防水设计工作年限不应低于25年;室内工程、非侵蚀性介质蓄水类工程、道路桥梁工程路面(桥面)防水设计工作年限分别不应低于15年、10年、路面结构或桥面铺装设计工作年限。

点评:
国家有要求,业主有需求,提高防水设计和使用年限是大势所趋。

新《规范》的一个重要的变化是规定了不同应用领域的防水设计工作年限,在此基础上采取不同的防水设防措施,其中规定防水材料耐久性要与防水设计工作年限相适应。

现在我国防水行业还没有对材料的耐久性进行深入研究,一旦《规范》发布实施,现有防水材料能否满足规范要求的防水设计和使用年限?即算能够制造出满足设计使用年限的材料,市场能不能提供一个合理的价格?这是一个值得考虑的问题。

此外,防水设计工作年限影响因素除了材料耐久性,还涉及到防水设防措施,防水系统构造是否可靠;涉及到施工技术,施工是否到位,施工是否便利有效;还与后期保护维护有关。

要满足防水设计和使用年限,这是一个系统工程,绝不是防水材料生产企业一家能做得到的。只有业主、建筑设计、建筑施工、材料生产等不同的产业链协作,才能共同提升建筑防水工程质量!

04.并购重组
2019年1月,三棵树收购广州大禹 70%股权进入防水行业。同年,三棵树在四川、安徽两地投资新建的防水产业基地先后宣布投产。
同月,西卡集团收购派丽集团,以增加其防水和砂浆领域的业务。
8月6日,亚士创能官宣计划在新布局的石家庄华北基地上马防水卷材生产线,并进一步计划在六大生产基地植入防水材料生产线。
短短2个月,北新建材先后收购四川蜀羊、盘锦禹王和河南金拇指各70%的股权,拥有了十大防水生产基地,一跃成为目前防水行业拥有生产基地数第二的企业。
点评:
2019年是防水行业的并购重组年。

三棵树、亚士创能、北新建材等上市公司跨界进入防水行业,就如同石头落入湖面,惊醒了一池鸥鹭,将赋予行业更多的生机和动能。

通过并购重组,行业集中度将进一步提高,提升行业对外的话语权,获得更多的尊重,释放更大的行业价值。

优质的企业进入防水行业,对整个行业产品的标准化、竞争的规范化、有序化有很好的促进作用。

至于行业未来是两强争霸还是战国七雄,那则是另一个维度的问题,暂不讨论。

05.产业布局
2019年,以东方雨虹、科顺、卓宝、凯伦、三棵树等为代表的头部企业建厂扩能的重磅消息一波接一波,市场布局全线打响。

东方雨虹全年共新增投产了10多条生产线,产能优势进一步拉大;广东科顺荆门、渭南基地即将全面投产,三明、德州(二期)基地开工建设;卓宝惠州基地投产;禹王安徽、四川、广东基地均进行二期扩建;凯伦黄冈生产基地投产在即,南充基地开工建,并官宣投建陕西永寿、广西贵港基地;三棵树四川、安徽基地防水卷材生产线投产。
此外,雨中情寿光基地投产,渭南基地开建;蜀羊、台安、金拇指、禹神、华瑞、湖北九阳、蓝翎环科、湖北华宇、湖南大禹、湖南神舟等众多防水企业也都有新的基地、产线的投建或投产。
点评:
近年来,行业引进了40多条具有国际先进水平的改性沥青防水卷材生产线,多条高分子防水卷材生产线,有的已经投产,有的开始安装。

国产改性沥青防水卷材、自动化防水涂料和高分子防水卷材新建生产线则更多,有效地提高了行业生产技术水平,行业产能升级取得重要成果。这是值得庆祝的事情。

但从侧面又反应出一个问题,那就是产能过剩。行业需要警惕高水平的产能重复建设,切忌盲目投资。

从大中型企业近几年建设的生产基地情况来看,一个100亩的生产基地,土地、房屋建设成本、生产线设备等,保守估计要七八千万。再加上原材料储备,成品储备,流动资金等,一个新基地的投资要在1个亿以上。行业的投资成本已大大提高。

然而,大多数防水企业的营销能力与他的生产线设计产能是不匹配的,导致生产线有一半的时间是处于闲置状态这是极大的资源浪费。

当前防水市场已经趋近于饱和状态,市场增量条件变化复杂,防水产业的发展走势或发生变化。在产能过剩的背景之下,行业市场竞争的残酷性会进一步加剧。

06.生态修复
2019年12月11日,中国建筑防水协会提出“新时代防水行业广州共识”,要求“深化行业自律,构建行业新生态”、“摒弃非标、低价恶性竞争、垫资、赊销等行业旧生态,创新行业发展,全面提升行业价值”等17条举措。
12月12日,在2019年中国建筑防水行业年会上,北新建材董事长王兵、东方雨虹董事长李卫国均对行业长期存在的低价中标、垫资、赊销等恶性竞争行为进行了猛烈抨击。
点评:
做市场一般有三个策略:一是向市场提供合格产品,并以相对较高的价格保证自己的合理利润;二是降低生产和服务成本,向市场提供劣质产品,以相对较低的价格同样保证自己的合理利润;三是向市场提供合格产品,采用低价策略,扩大销量,挤占竞争对手的市场份额,从而保证自己获得合理利润。

企业都在谋求利润最大化,因此防水行业的大多数企业都处在“囚徒困境”中,低价竞争、劣质产品充斥市场、垫资、赊销,高应收账款如芒在背.....
要全面开启行业高质量高效益发展新局面,提升行业价值,就必须要杜绝低价的恶性竞争,减少垫资和赊销,修复行业生态,规范行业秩序,营造公平竞争的市场环境。
修复行业生态,不是喊喊口号、打打鸡血就能做到的,需要形成行业共识,需要有一两个带头大哥领着大家一起往前走。
而从囚徒困境的理论分析,理性的选择往往却是背叛同盟达到自己最优,而不是合作达到整体最优。
行业利益高于企业利益,企业利益孕于行业利益中。如何寻找企业利益和行业利益的平衡之路,这需要行业头部企业有长远的眼光、宽阔的胸怀和格局,并作出短时的牺牲。

结语

2019年,建筑防水行业挑战与机遇并存。
“房地产开发投资增速连续20个月下滑”,导致民建防水市场萎缩。
在传统需求市场不断萎靡的情况下,防水行业的利润增长点将发生重大转变,以“旧楼改造”为核心的“城市更新”经济将为行业带来新的机遇。5-10年内,既有建筑翻修市场所带来的防水材料需求将会成新的增长点。
与此同时,“一带一路”战略的启动,将带动能源、铁路、公路等基础设施建设。地下廊管建设是不能忽视一片新市场。
人口红利逐渐消失,60、70后一代工人逐渐老去,年青人不愿意来工厂上班。即使执行了二孩政策也无法从根本上改变这一趋势。企业的用工成本将进一步提高。这是明后年乃至更长时间企业所面临的巨大挑战。
面对人工的缺口,防水企业必须加强施工机具设备的研究改造开发,防水行业需更加重视职业教育与培训、重视技能、重视工匠精神,吸引年青人加入,才能使行业有生机和活力。
正如狄更斯所说:这是一个最坏的时代,也是一个最好的时代。
2020,这将是对弱者的考验,也是对勇敢者的挑战!

环球防水网原创,作者:环球防水网,转载请注明出处:http://mp.fangshuicailiao.com/archives/6786.html

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